Wir wissen, dass Sie für Ihre Ersparnisse lange gearbeitet haben und helfen Ihnen deshalb gerne dabei, mehr aus Ihren Rücklagen zu machen!

Mit unserer Investment-Beratung decken wir das folgende Spektrum für Sie ab:

✓  Depot-Check: Wir verschaffen uns gemeinsam einen Überblick über Ihre aktuelle Anlagesituation und beantworten die Frage, ob Ihre Investmentfonds noch Ihren Zielen und Wünschen entsprechen. Sollte dem nicht so sein, zeigen wir Ihnen gern Optionen auf, wie Sie Ihre Träume sicher verwirklichen können.

✓  Depot-Analyse: Sie wissen bereits ganz genau, was Sie wollen und wie es aktuell um Ihr Kapital steht? Wunderbar! Dann können wir Sie dabei unterstützen, Ihr Kapital so optimal zu verwalten, dass es sich Ihren Bedürfnissen auch flexibel anpasst – kurz-, mittel- und langfristig.

✓  Depot-Management: Mithilfe professioneller Software kümmern wir uns kontinuierlich um Ihr Kapital. Je nachdem, wie dies Ihrem Bedarf entspricht, zeigen wir Ihnen gern in regelmäßigen Abständen auf, welche neuen Möglichkeiten zu Ihnen und Ihren Kapitalzielen passen. Durch den Einsatz aktueller und professioneller Software, entgeht Ihnen nichts mehr und Sie können Ihr Geld beruhigt für sich arbeiten lassen und die Fortschritte Ihres Depots jederzeit überprüfen.

✓  Depot-Aufbau: Sie haben größere Wünsche und Ziele als Ihnen Ihr derzeitiger Kontostand erfüllen kann? Dann ist jetzt die richtige Zeit, einen realistischen Sparplan zu erstellen, der sich Ihren Möglichkeiten flexibel anpassen kann und in den sich auch Einmalanlagen integrieren lassen. Viele Bankprodukte passen nur bedingt oder zeitweise wirklich zu Ihnen. Wir finden für Sie das Angebot, das Ihre Wünsche zu keiner Zeit offen lässt und sorgen dann gerne dafür, dass aus den großen Wünschen Wirklichkeit werden kann.

Unsere Investment-Beratung ist jederzeit den folgenden Grundsätzen verpflichtet:

• Ihre Investments richten sich nach Ihren Bedürfnissen, deswegen beraten wir immer unabhängig und empfehlen Ihnen nur die Produkte, die auch wirklich zu Ihnen passen.
• Wir setzen auf Sicherheit und machen keine falschen Versprechungen. Die Produkte, die wir für Sie finden und Ihren Zielen entsprechend bewerten, sind inflationsgeschützt und schaffen für Sie nachhaltige Werte. 
• Unsere Empfehlungen basieren auf umfassendem und aktuellem Fachwissen sowie auf persönlicher, individueller Beratung. Nur weil wir wissen, was Sie wirklich wollen, können wir Ihnen geben, was Sie wirklich brauchen. Nicht mehr – und nicht weniger.